1895 год. Нижний Новгород живет в предвкушении главного торга года — грядущей ярмарки. Однако спокойствие города взрывает чудовищное преступление: жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают сотруднику местного сыска Алексею Лыкову.
Его ждет пугающая правда, столкновение со злом такой силы, которое сложно даже осмыслить. Цена за победу над тьмой будет немыслимо высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть, — его честью, чувствами и самой жизнью.