Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России немало. Но есть у него одна особенность, о которой почти никто не знает. Здесь, за неприметной вывеской, скрывается целый институт, где пытаются постичь магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий.
Озлобленная годами заточения, она мстит. Город отрезан от всего мира. Жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Её безумная цель — стереть человечество, заменив его сказкой. Противостоят ей Алексей Попов, кузнец Никита и программист Илья. Их битва — за родных, за любовь и за право оставаться собой.
