Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает ожесточенное сопротивление со стороны Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора. Их конфликт разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха заново осмысливает свою идентичность.
Неожиданно противники мистическим образом сближаются. Перед Мартой Григорьевной встает невероятно трудный выбор. Она разрывается между сакральными традициями своего темного прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на будущее.